2021年市场迎来“煤超疯”时代，煤价现货最高出现了2500元/吨以上的报价，盘面个别合约更是突破2000元/吨的高位。
据中国煤炭工业协会关于煤炭经济运行情况的报告，1-10月份动力煤中长期合同价格均值630元/吨，同比上涨90元/吨、涨幅16.6%。动力煤市场价格大幅上涨。9月30日，山西大同5500大卡动力煤坑口价1400元/吨，比8月末上涨490元/吨、涨幅53.8%，同比上涨990元/吨、涨幅241.5%。
（来源：中国煤炭市场网）
另外，中国煤炭市场数据监测显示，2021年环渤海5500动力煤现货价格高位运行，远超前三年整体价格水平，连续多月冲刺千元高位。
煤炭是工业的粮食。在煤价高涨的形势下，以水泥为代表的工业企业受到不同程度的冲击。早在今年7月，江苏苏州某水泥企业一负责人在接受央视财经采访时表示，目前公司已经处于亏本的边缘。因为主料成本高，今年煤炭居高不下，现在煤价是1200元左右一吨，那么去年同期煤炭只有每吨780元左右，高出将近420元一吨。
到了9月，煤价仍高居不下，中联水泥河南运营管理区生产技术中心负责人向记者透露：“不含税价格，煤炭到厂价已经同比增长了将近500元/吨。我们整个水泥熟料的生产成本，不含税要增长到60元以上，实际上现在成本增加了80%。”
随着煤炭价格的不断上涨，煤炭采购成本占水泥生产成本的比重不断提高，水泥厂成本承压。10月，湖北某水泥企业发布通知表示，市场煤价多日连续日涨100-200元/吨，到厂煤价突破2300元/吨，且拉不到货。
为抗议煤价持续上涨，该企业决定自2021年10月17日0点起，三条旋窑生产线暂停产七天，以待煤价回落。
上述种种可见，2021年高涨的煤价无疑是悬在全国水泥水泥头顶的“达克摩斯之剑”，而高煤价对水泥企业带来的影响也是巨大而深远的。
一、煤价高涨的影响：水泥价格、利润、生产用电
1、水泥价格推涨
一般而言，煤炭成本占水泥生产总成本的一半左右，而今年的高煤价更是提高了这一比例，受到高煤价的推涨，水泥价格也一路攀升。
以西南地区为例，煤价上涨对水泥价格的影响在2月初便早已开始。在春节前夕重庆地区煤价大涨，主要厂家针对主城市场通知上调水泥价格50元/吨，节后仍在推进落实，且渝东南部分厂家跟进喊涨30元/吨。
受重庆推涨带动，四川南部广安、南充、遂宁等川渝交界市场尝试通知上调水泥价格30元/吨。到了5月，由于煤供应紧张，加之省内限电影响，云南水泥企业甚至出现停磨停窑、限量供应的现象。
除了西南地区，全国范围的水泥价格也不同程度上受到高煤价的影响。在提前步入淡季后，全国水泥价格在8月开始反弹上涨，9月在高煤价以及“能耗双控”下限电限产的影响下，水泥价格开启暴走模式，创下9月末全国水泥平均价格604.61元/吨的历史新高。
9月22日，中国水泥协会发布了《关于稳定两广和江浙地区以及云南水泥市场价格的通知》，要求各省市区水泥（建材）协会及各大型水泥企业集团，必须提高政治站位，在应对燃煤、电力供给紧张及“双控”的情况下，以稳定市场供给，稳定各区域市场价格体系为宗旨，积极减污降碳压成本，努力缓解原燃材料涨价带来的不利因素。
2、水泥企业利润被压缩
尽管水泥价格上涨的速度“惊人”，但是却始终还是没能跑赢由高煤价成本带来的利润挤压。水泥大数据研究院指出，截至9月末，动力煤现货报价1710元/吨，较同期611.3元/吨暴涨179.8%。水泥企业用煤成本175.8元/吨，较去年9月末暴涨113.0元/吨，涨幅高达180.0%。
中国水泥网全国水泥煤价差指数CCPDI数据显示，在9月，CCPDI指数跌至相对较低水平，水泥行业成本端承压，利润压缩。（注：CCPDI反映的是P.O42.5散装水泥到位价扣除吨煤炭成本后的变动情况）
而这一点在华润、海螺、塔牌等水泥企业的业绩公告中也可见一斑。
海螺水泥在半年报告中明确指出指出，受原煤价格大幅上涨影响，公司水泥熟料综合成本同比上升8.36%。
华润水泥发布三季报称，2021年1-9月，公司水泥销量稳定提升，续创近年新高，营业收入同步增加，由于煤价上涨导致成本骤增，利润出现较大下降。2021年前三季度，华润水泥归属于上市公司股东净利润53.14亿元，同比下降28.12%。
华新水泥也在公告中指出，前三季度，公司整体经营稳健，营业收入表现相对良好，但由于煤价大涨带来成本增加，叠加管理费用大增，净利润出现一定幅度下降。2021年前三季度，华新水泥归属于母公司净利润35.63亿元，同比下降11.46%。
另外，塔牌集团同样在公告中指出，2021年前三季度，公司归属于上市公司股东净利润13.12亿元，同比下降4.74%，由于煤炭成本飙升叠加水泥价格较同期有所下滑，利润出现小幅下滑。
3.水泥用电成本将迎来上涨
除了燃料成本的上升，高煤价还将给水泥企业带来用电成本的上涨。
今年以来，动力煤价格长期处在高位，直接抬升了下游火电厂的发电成本，国内不少火电厂经历了亏损状态。
榆林市横山区的一家火电厂的负责人表示：今年1至7月份的燃料成本每度电是0.21元，去年同期相比是0.11元，涨幅达100%。1至7月份累计亏损2.15亿元，去年同期公司实现利润2亿元，所以煤炭价格上涨对电厂的经营压力特别大。
在此形势下，10月，国家发展改革委印发了《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》，部署进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革工作。
《通知》明确，将燃煤发电市场交易价格浮动范围由现行的上浮不超过10%、下浮原则上不超过15%，扩大为上下浮动原则上均不超过20%，高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制。通知自2021年10月15日起实施。
随后，江苏、山东组织开展了电改文件生效后的首次电力市场交易，两省电力成交价上浮比例分别为19.94%、19.8%，几乎“触顶”允许上浮范围。
广西紧接着发布《自治区工业和信息化厅关于进一步调整2021年全区电力市场化交易方案的紧急通知》提出，高耗能企业电价直接上浮50%进行结算。
水泥企业是典型的用电大户，以一条5000t/d熟料线为例，按照300天算年产水泥近190万吨，按吨水泥综合电耗90度算（熟料生产+水泥粉磨），年用电总量将达到1.7亿度左右。
上述央地电价政策改革将对水泥企业用电成本产生重大影响。鉴于目前大部分水泥企业与电厂签订的是长约合同，此次电价改革带来的用电成本上升大概率在明年释放。
二、政策引领水泥行业节“煤”降碳进程加快
1.绿色浪潮来袭 水泥节“煤”降碳势在必行
一路高涨的煤价在10月中下旬迎来“转机”。
10月19日至10月28日，国家发展改革委十天连发18文剑指煤价。加之，前期各方采取积极有效措施后，煤炭产能加快释放，煤炭供给加大，煤炭市场价格下降态势开始显现。11月初，内蒙古自治区伊泰集团、蒙泰集团、汇能集团和兴隆集团等企业，主动下调5500大卡动力煤坑口售价至1000元/吨以下。
随着保供稳价政策全面启动，煤炭价格加快回归合理区间，煤价高涨势头终于告一段落。
今年以来，煤价高涨的首要原因是失调的供需矛盾，但更深层次的更是受到煤炭去产能、“双碳”目标多重因素互相交织影响。
自2016年开始，煤炭行业供给侧结构性改革开启，5年间累计退出产能10亿吨，淘汰和关闭了大量煤矿。同时，有关部门严控新增产能。数据显示，2019年，国家能源局批复新增煤矿产能6840万吨，2020年下降至2330万吨；今年1月至3月，仅有1470万吨。
《2030年前碳达峰行动方案》明确指出，到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右，单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%，为实现碳达峰奠定坚实基础。
由此可见，在绿色发展的浪潮下，减少煤炭消费，提升水泥等重点耗能行业能源利用效率，形成低碳发展模式已是大势所趋。
2.目标路线制定 水泥节“煤”降碳形势紧迫
今年11月，国家发改委发布《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》。文件指出：对拟建、在建项目，应对照能效标杆水平建设实施，推动能效水平应提尽提，力争全面达到标杆水平。坚决依法依规淘汰落后产能、落后工艺、落后产品。
另外，对于上述的项目升级和淘汰时限，文件也做出明确规定，依据能效标杆水平和基准水平，限期分批实施改造升级和淘汰。上述文件的发布为水泥行业绘就了能效升级的路线图，那些不能按期改造升级的落后项目或将难逃淘汰的命运。在政策引领下，水泥行业节能降耗，低碳发展的步伐不断加快。
而就在此前不久，国家发改委等六部委下发《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》也对水泥行业节能降碳目标做出明确指示，到2025年，通过实施节能降碳行动，行业达到标杆水平的产能比例超过30%。同时明确水泥行业标杆水平：熟料单位产品综合能耗标杆水平为100千克标准煤/吨；基准水平为117千克标准煤/吨。
那么，在能效升级的目标和路线图前，水泥行业是否做好准备，当前水泥行业能耗水平如何？
据工信部和国家市场监管总局在去年12月发布的2020年水泥行业达到行业能效领先水平的“领跑者”企业名单（公告第56号），仅28家水泥企业全部达到了新版国标1级标准（标杆值）要求，这个数量约占国内水泥企业总数的2.4%。相较于2019年的12家，增幅仅为1.5%。由此可见，在2025达到行业标杆水平的产能比例超过30%的目标，任务十分艰巨。（注：“行动方案”要求的能耗标杆水平相当于2021版能源消耗限额1级）
三、多措并举 水泥节“煤”降耗方兴未艾
凡事预则立，不预则废。面向能效升级政策下时间紧、任务重的绿色发展征程，水泥企业并非毫无准备。近年来，很大一部分的水泥厂通过技改升级、智能化建设、绿色能源布局等多种举措路径进行节“煤”降耗的实践。
1.技改升级
为了实现节“煤”降耗目标，水泥企业的技改升级方向主要集中在篦冷机的改造升级、预热器系统的改造升级、用电设备的节能改造等方面。
篦冷机的改造升级：篦冷机在整个熟料生产过程中不仅承担着对高温熟料进行骤冷的任务，还肩负着对高温红热熟料（1400℃左右）进行热回收、输送、破碎等多重功能，篦冷机工作效率是影响熟料烧成系统能源利用率的重要因素。改造指标落后的篦冷机已是大势所趋，第四代篦冷机二、三次风温高，热回收效率高，大于75%，能够有效实现系统热耗的降低，成为水泥企业技改升级的重要方向。
预热器系统的改造升级：水泥生料在预热器内完成与窑尾高温气体热量的交换，预热器内合适的固气比及高效的分离效率是降低熟料烧成能耗的关键因素。六级预热器能够进一步降低水泥烧成热耗，节约104.5-125.4kJ/kg熟料热耗，同时可以降低窑尾管道喷水难度并节约喷水量三分之一左右，对节能节水十分有利。例如，在采用六级旋风预热器系统后，槐坎南方水泥7500t/d熟料生产线熟料标准煤耗≤94kg/t.cl(熟料形成热≤410kcal/kg.cl)，熟料综合电耗42kWh/t.cl。
耐火材料以及相关配套的优化：窑系统表面散热是水泥生产热损失的主要方面，因此，降低窑系统表面散热的热损失尤为重要。新型节能耐火材料的使用以及相关配套的优化，不仅可满足水泥窑的使用要求，实现保温隔热效果良好，降低筒体外表温度，实现节能降耗，同时减轻单位体积砌筑重量，有效降低了轮带磨损及筒体变形速率，有利于延长水泥窑使用寿命。
2.智能化建设
水泥企业若能顺着时代的发展，站稳智能制造的潮头，将在企业节能环保和经营管理方面取得先手。例如华新水泥万吨线智能工厂通过能耗和排放数据的监控、分析和利用，可降低能耗4%左右，减少排放3%左右；洛阳中联水泥利用先进的能管系统和大数据，实现了对生产能耗的智能化控制，吨熟料煤耗降低至96kg标煤。
3.布局绿色能源
生物质替代燃料：通过利用新型干法水泥窑的技术优势，建设生物质替代燃料项目，不仅可缓解水泥工业对煤炭的依赖性，同时可将秸秆等生物质“废物”燃料化工艺形成技术标准，可带动生物质“废物”资源化产业发展。
铜陵枞阳海螺水泥很早就尝到了生物质替代燃料的“甜头”。2020年10月，铜陵枞阳海螺水泥有限公司生物质替代燃料项目一期工程建成投产，该项目每年利用秸秆等生物质15万吨/年，实现年节约标准煤7.3万吨。
发展光伏产业：采用经济、稳定、清洁的光伏发电或将成为水泥行业节“煤”降碳过程中的重要选项。以中国建材、海螺水泥、塔牌水泥为代表的水泥企业早已发力光伏发电赛道。
今年8月，海螺水泥在港交所公告，公司拟收购关联方海螺投资持有的海螺新能源100%股权，交易总价为4.43亿元。据了解，海螺新能源主要从事光伏发电等业务。另外，建德海螺水泥总投资11亿元的新能源光储一体化项目，该项目每年可为电网平均提供1394.21万kWh，与相同发电量的火电相比，相当于每年可节约标煤3903.79t。
此前，塔牌集团发布了关于对外投资开展分布式光伏发电储能一体化项目的公告。公告显示，塔牌集团拟投资约13.39亿元建设分布式光伏发电储能一体化项目，据测算年可减少约142834吨CO2排放。
“零外购电”的水泥工厂建设：济宁海螺水泥打造“零外购电”的水泥工厂，形成了集余热发电、风力发电、光伏发电和垃圾发电等多种绿色经营方式于一体的能源体系。整体来看，公司每年可完成自发电约1.3亿度，节约标煤约4万吨，相应每年可减少多种大气污染物的排放，其中减排二氧化碳约10万吨。
今年以来，市场煤价一直处于高位，尤其在9-10月，一度达到历史高位。在综合采取一系列措施加强煤炭市场调控后，煤价现已逐步回落。但高煤价背后经济动能转型、低碳发展以及电价改革等政策对水泥行业带来的影响将持续释放。水泥节“煤”降耗的征程顺应了绿色发展的大势，也是增强水泥企业自身发展动能的关键。
