2023年上半年度国内砂石价格整体弱势运行。截至6月底，全国碎石价格指数报收85.49点，同比下跌8.37%。全国机制砂价格指数报收90.98点，同比下跌6.72%。一季度砂石价格呈下降趋势，随后砂石价格在短时间内回升，但二季度砂石价格跌幅加大。
图1、图2：全国碎石、机制砂价格指数走势（点)
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分季度来看，一季度砂石市场需求不旺，行情持稳运行，春节后市场恢复较为缓慢，主要是由于进入1月，项目陆续停工，工地放假。从2023年月初到3月底，华北、西北需求有所增长，南方市场需求回暖，长三角等地项目工程较多，企业出货量持续上升。二季度砂石市场需求趋弱运行，虽然随着复工复产速度加快，新的开工项目逐渐增多，但受资金紧张、房地产开工不足等影响。
一、行业发展政策法规
（一）规范工业项目建设用地控制指标，促进行业快速发展
2023年6月25日，自然资源部发布了关于新修订的《工业项目建设用地控制指标》（以下简称《控制指标》）的通知。《控制指标》明确从规范性指标和推荐性指标两方面引导工业用地节约集约，新建、改建、扩建工业项目均要严格执行。
《控制指标》重点对包含工业项目31个行业（包含非金属矿物制品业在内）用地涉及的“容积率”“建筑系数”“行政办公及生活服务设施用地所占比重”等关键性指标进行修订。其中非金属矿物制品业容积率指标控制值≤0.8，建筑系数指标控制值≥40%。因此，砂石企业需要格外重视相关指标。
修订后的控制指标体现三方面政策导向：
一是严格节约集约利用的要求。《控制指标》按照《国民经济行业分类》，从进一步促进节约集约用地出发，重点对工业项目31个行业用地涉及的“容积率”“建筑系数”“行政办公及生活服务设施用地所占比重”等关键性指标进行修订，合理提高行业容积率、建筑系数等控制值，引导地方和企业推行多层厂房等节地技术模式的创新与应用，提高土地复合利用程度，提高节约集约用地水平。同时规定，工业项目用地内部一般不得安排非安全生产必需的绿地，严禁建设脱离工业生产需要的花园式工厂。
二是推动提高土地产出效益。《控制指标》总结地方经验并充分考虑地区发展差异，设定“固定资产投资强度”“土地产出率”“土地税收”等指标，在分类梳理分析的基础上提出指标推荐值。比如，多数东部经济发达地区固定资产投资强度不宜低于1700万元/公顷，中西部地区则不宜低于500万元/公顷。鼓励地方因地制宜，探索调整指标标准，努力提高工业项目建设用地的投入产出水平。
三是支持先进制造业和战略性新兴产业发展。《控制指标》明确了先进制造业、战略性新兴产业与制造业的用地标准，为相关企业享受工业用地优惠政策提供了管理依据和规范，降低企业用地成本。同时，该指标增加了工业用地中研发、设计、检测、中试设施建筑面积占比，支持企业适应新产业新业态发展和增产扩容的需求。
《控制指标》既是核定工业项目用地规模、评价工业用地利用效率的重要标准，也是编制项目用地有关法律文书、项目初步设计文件和可行性研究报告等的重要依据，以及对项目建设情况进行检查验收和违约责任追究的重要尺度。
（二）加强砂石质量管理，规范海砂使用
2023年上半年，全国多地发布有关打击采砂运砂非法行为、加强砂石质量管理等政策，继续加大非法采砂的惩戒力度，规范砂石使用的标准，实现砂石资源可持续利用，促使砂石行业的高质量发展。
表1-1：2023年上半年全国采砂管理政策
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此外，多项政策对海砂使用作出了规定，其中广东和厦门都进行海砂资源管理，可以更好地保证建设工程用砂来源的可靠性。
表1-2：2023年上半年海砂使用相关政策
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（三）发布矿产资源规划，提高矿产资源使用效率
2023年上半年，多省发布矿产资源总体规划，对矿山数量、砂石开采数量、大中型矿山比例等进行了规定，将进一步推动砂石矿山规模化发展，促进矿业转型升级，提高矿产资源使用效率。
表1-3：2023年上半年多省发布矿产资源总体规划
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（四）出台矿业权政策，推动矿山发展
2023年上半年，国家陆续出台了一系列关于矿业权政策，主要对矿业权出让收益、简化矿业权审批流程两大方面进行规定，进一步完善矿业权出让收益方式，加快矿业行业的发展。
表1-4：2023年上半年多省发布矿业权相关政策
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（五）建设绿色矿山，进行智能化转型
2023年上半年，各省注重发展绿色矿山，健全绿色勘查和绿色矿山建设标准体系，推进矿山基础数字化建设，为矿山高水平智能化奠定基础。
表1-5：2023年上半年的绿色矿山政策
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二、行业市场运行分析
（一）需求分析
砂石骨料的下游需求主要集中于房地产和基建行业。2023年上半年，房地产市场持续承压，全国房地产开发投资累计跌幅达到7.9%，房屋新开工面积累计同比下降24.3%和房屋竣工面积累计同比上升7.9%，房地产端需求下降。基建方面，在政策发力之下，2023年上半年，基础设施投资同比增长7.2%，但受天气、基建周期等因素扰动，项目推进较慢，虽对需求形成一定支撑，但提振效果并不显著。在此基础下，2023年上半年的砂石骨料市场需求仍有一定的下降，上半年的需求偏弱运行。
从砂石骨料用途角度来看，可从水泥和商混的的供需情况可以窥见其需求的变动趋势，测算2023年上半年全国混凝土、水泥制品及类似制品使用的砂石骨料65~70亿吨，同比下滑超0.8%。
图2-1：2023年上半年砂石骨料需求量同比下滑超0.8%
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（二）供给分析
1、采矿权中标情况
2023年上半年，共有376宗型砂石矿权成交，同比增长6.21%，共计出让资源储量113.11亿吨，同比增长24.97%，2023年上半年的矿权出让呈现“数量增加，储量增长”的特点。
2023年上半年，全国砂石矿权平均成交价格2.74元/吨，同比下跌25.44%，主要由于全国大部分地区价格均有所下降。其中华东矿权交易单价下滑最为明显。具体来看，2023年上半年，单价最高的江苏达到48.08元/吨，单价最低的辽宁、贵州和吉林成交单价均不足0.5元/吨。
图2-2：2023年上半年各省出让的砂石矿单价差距收窄
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从区域来看，西南和西北是2023年上半年出让砂石矿权数量最多的大区，分别占比21.01%、31.38%。从省份来看，地处西北的新疆出让矿权数量仍最多，全年共计出让82宗砂石矿权。除此以外，矿权单价较低的辽宁、贵州和吉林出让矿权宗数分别为9宗、36宗和18宗，而矿权单价较高的安徽、浙江、江苏矿权成交宗数均在10宗及以下。
图2-3：2023年上半年各省砂石矿权交易数量
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从出让资源储量来看，中南和西南地区是出让矿权资源储量最高的区域，其中中南地区是出让矿权资源储量最高的区域，占全国出让资源储量的五成左右，同比增长49.49%%，单个矿权的平均出让资源储量近0.30亿吨。
图2-4：2023年上半年各大区出让矿权资源储量
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2023年上半年，全国成功出让的砂石矿权中，共有102宗型砂石矿权成交额超过5000万元或资源储量超过5000万吨，同比增长22.89%。而从区域来看，中南和华东是大型矿权交易数量最多的区域，其中中南地区大型矿权交易数量同比上期增加9.76%，抵消了华东大矿数量减少带来的影响。总体来看，全国单个矿权出让规模呈上升趋势，2023年上半年的砂石矿权交易“数量增加，储量增长”的特点。
2、生产线拟建及投产情况
2023年上半年，全国共有至少23条骨料生产线投产，新增年产能近1.2亿吨，拟建项目至少99个，总产能超过3亿吨。
图2-5：2023年上半年各省拟建骨料项目情况
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2023年上半年，投产的骨料产能主要位于湖北，湖北至少新增骨料产能3000万吨。总体来看，2023年上半年，中南、华东地区新增产能最多，占全国新增产能的70%以上。除此以外，2023年上半年，共有4条年产能达到1000万吨及以上的大型生产线投产，分别为：华新年产3000万吨机制砂项目、漳州年产1000万吨砂石生产线、汕尾市投资控股有限公司与怡亚通联合运营的海砂项目、广西大明矿业一期年产1000万吨精品骨料项目。其中规模最大的华新年产3000万吨机制砂项目和汕尾市投资控股有限公司与怡亚通联合运营的海砂项目年产能分别为3000万吨和2188.8万吨。
图2-6、图2-7：上半年投产、拟建项目产能（万吨/年）
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2023年上半年，新增的拟建项目主要分布于中南和华东地区，其中中南地区拥有近五成产能。根据2023年上半年的砂石矿权出让情况，中南地区出让资源储量一骑绝尘，预计2023年下半年中南大区仍将是拟建砂石骨料项目最活跃的区域，湖南、河南等地的待释放产能仍将加速增长，注重中南地区的产能发展。
3、价格分析
2023年上半年，砂石价格继续弱势运行，旺季并未如期而至。
从27个省市机制月均砂石价格指数来看，共有3个省市价格上涨，24个省市价格下跌。其中内蒙古涨幅最大，1-6月的砂石平均价格同比上涨11.18%，其次为贵州和福建，涨幅在0%~5%之间，其余地区涨幅低于0%；天津、湖北、重庆和辽宁跌幅最大，1-6月的砂石平均价格的跌幅都超过15%，其次为北京、甘肃、山东、安徽、海南、江西和黑龙江跌幅在10%~15%之间，其余省市月均机制砂石价格指数波动幅度小于10%。
图2-8：2023年上半年全国27省市月均机制砂价格指数变动情况（%）
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分区域来看，北方地区年初受雨雪天气影响，春节过后市场恢复较为缓慢，砂石需求表现乏力。2023年1月，东北地区开始受春节影响，加上黑吉市场尚未动，需求走弱，价格保持稳定运行，3月-5月，需求有所回暖，价格保持稳中有增的状态，直到6月，受雨水天气影响，需求和价格均处下降趋势。华北地区的价格整体呈下降趋势，尤其在6月，价格受资金等诸多因素影响，京津冀地区市场需求疲软，加之周边低价砂石冲击，价格下降尤为明显。上半年西北地区需求和价格整体处于下降趋势。
南方地区上半年价格出现下跌、涨跌互现的现象，需求稳中有增，但至6月，受雨季影响等因素的影响，需求开始下降。华东地区受海运费价格上涨，天气晴好、长三角地区项目工程多等因素影响，在3月的价格上涨趋势明显，同时后期受亚运会即将召开的影响，工程项目进度较为紧迫，砂石需求处于高位。6月的梅雨季节，使浙江等地区价格趋势走弱，需求减少。中南地区的湖北市场需求多，企业出货量多，但受下游降价等因素冲击，6月的需求下降。西南地区经常性出现跌涨互现的现象，尤其重庆地区，受船价的影响大。
三、后市展望
回顾上半年，春节前后，全国砂石企业纷纷停工停产，需求大大下降，3-5月，大部分地区的砂石市场回暖，价格呈稳中有增的状态，到6月，受天气、资金、运输、中高考等多方因素影响，全国砂石整体需求不佳，价格跌幅扩大。
图3-1：2023年砂石骨料用量总体趋降
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展望2023年下半年，从下游需求来看，水泥淡季到来，天气因素不佳，三季度砂石需求价格恢复受限，预计2023年全年砂石需求趋降，降幅约0%~5%，三四季度地产筑底，基建发力之下，2023年全国混凝土、水泥制品及类似制品使用的砂石骨料将超过149亿吨，若不及预期，全年砂石骨料用量或将降至149亿吨以下。价格来看，虽然全年价格趋弱，但基建后续发力值得期待，三季度末或将开始回升，部分受高温降雨影响省份由于“赶工”或将提前恢复需求价格。
除此以外，目前全国有多条大型生产线待投产，预计下半年全国将有超3亿吨砂石骨料产能投放，从在建产线进度来看，三四季度中南及华东地区仍有超0.2亿吨的产能将得到释放，彼时对市场将造成一定冲击。
