2022年遭遇“寒冬”的水泥行业，至今没有看到明显复苏的迹象。
需求方面，统计局数据显示，2023年1-4月水泥产量为58429万吨，同比增长2.5%，4月水泥产量19392万吨，同比增长1.4%，环比下降5.8%，4月需求大幅弱于市场预期。
水泥大数据研究院负责人、资深分析师郑建辉指出，水泥行业需求平台期三年后大概率会被打破，东北地区水泥需求较高位已经萎缩47%，华北地区水泥需求较高位已经萎缩30%，西北地区已经萎缩26%，西南地区已经萎缩23%。
价格方面，水泥大数据研究院数据显示，2023年1-4月全国水泥均价同比下降19.23%。而从中国水泥网发布的全国水泥价格周K线图及指数走势中也可看出，2023年开年以来，除了3月份水泥价格有小幅上升以外，基本处于“跌跌不休”的状态。
价需双弱的大环境下，水泥企业的日子并不好过。如，天山股份一季度净利润亏损12.31亿元，海螺水泥一季度净利润同比下降48.2%，冀东水泥一季度净利润亏损7.92亿元，华新水泥一季度净利润同比下降63.09%……
“加大错峰生产力度，坚持水泥错峰生产常态化”、“延长错峰生产时间”、“要全国一盘棋，刚性错峰”成了当下诸多水泥企业缓解困境的心声。但现实情况是，错峰生产和行业协同的效果不断在减弱！除了需求大幅下滑的客观因素以外，超产严重是重要原因。
为什么现在水泥行业超产愈发严重？
“水泥行业超产现象普遍，其形成原因很复杂。”一长期关注水泥行业发展的资深人士表示，简单分析的话，主要原因有：
1
前些年水泥企业集体错峰停限产后，供给得到一定控制，加之水泥需求相对旺盛，水泥企业的利润也节节攀升。
因此很多水泥企业错峰停窑期间，力保粉磨照常，以占有更高的市场份额和增加销售收入，由此采取的措施无外乎一是通过提产改造，提升窑可运转时间内的产量；二是扩大熟料储存。
而随着错峰生产常态化且停产天数不断“加码”后，在有限的时间内加大“火力”输出成为企业提升效益的重要手段，这又进一步刺激了企业提产改造积极性。
2
在新型干法水泥工艺不断完善，管理成熟之下，超常发挥窑的潜力轻而易举。
在执行新（改、扩）建项目实施产能置换条件下，为了防止置换中发生弄虚作假，有关政策中规定了（在产能置换中）设计产能要与实际产能进行比对，取小者。实际产能指按窑（外）径推算的产能。
随着这一政策的执行，窑径与产能形成了“铁定”对应关系。新建生产线窑径按产能置换量精确折算到毫米级个位数。反正，窑径一定，产能规模“铁定”。
随之环评、能耗、生产许可都依据“铁定”的产能展开。窑偏长一点，则比较有利于生产线超产。
3
在新建项目须实施产能置换中，相当部分是在不扩大产能的技改、搬迁可不制定产能置换方案之列，是以改造升级“拆二为一”及退城入园之类的改扩建可不制订产能置换方案进行的，即1：1，这类1：1生产线改造升级后，其超产能力不可小觑。
4
在技术装备不断进步的背景下，水泥企业近些年积累了一定资金，鉴于水泥行业发展的周期性，为应对未来几乎必然出现的市场下行以及竞争环境恶化，行业内掀起了一波通过提产改造降低单位能耗的升级浪潮。
超产现象带来的其中一个结果就是错峰生产效果日益减弱。
以一条核定产能5000t/d的生产线为例，假设一年停产100天（全年按照365天计），不超产的情况下一年产量为132.5万吨。如果这条生产线超产至日产量7000吨，年产量达到132.5万吨仅需190天左右，全年至少需要停产175天。
这仅仅是一条生产线的情况，如果区域内水泥企业的超产现象十分普遍，即便不断延长区域内的错峰生产时间，也难以达到理想的“有效控制供给”的效果。
以河南为例，当地水泥企业近年来有超过20条生产线实施提产改造，实际产能不断增加，即便当前错峰生产执行力度优于往年，依然难以稳定市场态势。
当地企业直言，“即便产能排名前两名的中联同力与天瑞水泥（合计产能占比达到55%）全年停产，其余水泥厂也能满足全省水泥需求”，产能过剩之严峻可想而知，而提产改造无疑在其中扮演了推波助澜的作用。
在笔者看来，错峰生产常态化的确是缓解当前行业困局的有效措施之一，但在不断延长错峰生产天数之际，也要重视超产带来的长期影响。
当然，更需要思考的是，在错峰生产之外，水泥行业是否能找到更有效的化解产能过剩的路径和方法，毕竟归根到底，超产问题愈演愈烈的背后，错峰生产常态化也是重要推手。
关注：中国水泥网将于2023年7月6-7日，在重庆举行“2023中国水泥节能与新能源发展大会”，从节能改造，光伏、储能等技术应用，绿电、替代燃料替代传统能源转型等方面出发，共同探讨水泥行业节能降耗新途径。
会后将参观东方希望重庆水泥。
