本周五,全国水泥价格指数(CEMPI)报收104.99点,环比下跌0.44%,同比下跌27.74%。本周五,长江流域水泥价格指数(YRCEMPI)报收98.82点,环比上周下跌0.37%。
九月中旬,多地需求仍无明显好转,“金九银十”旺季成色不足,部分地区受雨水天气影响,下游施工短暂受阻,需求整体不及同期。总的来看,市场情绪较为低迷,价格行情仍未见底。
本周全国熟料价格指数(CLKPI)报收114.87点,环比上周下跌1.67%。本周熟料价格继续下降。
图1:水泥价格指数走势(点)
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
图2:熟料价格指数走势(点)
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
一、六大区域市场行情
分区域看,本周六大区域多数收跌。中南地区销量不足,水泥价格下行1.23%;西北地区需求仍弱,水泥价格走低0.57%;西南地区供需双弱,水泥价格下跌0.48%;华东地区雨水偏多,价格较上周下跌0.37%;东北地区小幅上涨,水泥价格走强0.45%;华北地区价格平稳,较上周没有变化。
表1:六大区域水泥价格指数变化
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
具体而言:
东北地区9月初黑龙江、吉林部分地区大幅上调水泥价格40-70元/吨,目前水泥需求未有明显起色,实际成交价格并未全幅落实到位,主流幅度在30-40元/吨不等,哈尔滨地区执行情况相对较好;辽宁地区本地市场需求疲软,暂无上涨动力,价格维持低位。
西北地区前期陕西关中地区水泥价格持续下跌至相对低位,企业经营压力较大,14日起西安、铜川、渭南等关中地区上调水泥价格30元/吨,周边低价水泥仍有冲击,本轮落实情况有待观望;受周边地区涨价带动,加之前期水泥价格跌至成本线,宁夏企业涨价意愿强烈,3日起吴忠地区上调水泥价格20元/吨左右,具体落实待观察;甘肃多地水泥市场需求仍偏弱,企业出货量较前期有所下滑,价格行情稳中趋弱运行;新疆、青海地区水泥报价暂无明显变动。
华北地区月初河北石家庄地区推涨水泥价格30-40元/吨,下游客户接受程度较低,水泥价格陆续回落至涨前水平;北京、天津市场需求表现依旧疲软,水泥价格未有上扬可能;山西市场需求较前期无明显上升,提价动力不足,目前仅临汾地区个别主要企业发出调涨通知,多数厂家呈观望状态,具体情况有待跟踪。
华东地区江苏地区“金九银十”市场需求旺季不旺,下游搅拌站拿货积极性不高,多数企业库存仍在中高位水平,水泥报价基本持稳运行;浙江地区前期价格持续下跌至相对低位,企业经营压力较大,15日起金衢丽地区尝试通知上调全品种水泥价格15元/吨,终端需求表现一般,本轮价格上涨能否落实有待跟踪,沿海地区个别企业小幅暗降10元/吨左右,整体市场报价以稳为主;月初安徽皖北蚌埠、阜阳、淮南等地上调高标水泥价格20元/吨,近期阴雨天气较多,市场需求表现疲软,区域个别企业成交价格或有松动回落10-20元/吨,大厂对外报价暂稳;13日起福建地区再次尝试推进上调水泥价格10-30元/吨,福州、宁德、三明、南平等地涨幅以10-15元/吨为主,闽南落实前期涨幅30元/吨为主,执行待观察;山东地区终端市场需求表现平稳,但较往年同期仍有较大差距,鲁南枣庄、济宁、临沂、菏泽等地水泥价格下滑10-20元/吨。
中南地区湖南地区市场需求销量不足,库存高位运行,娄邵地区水泥价格下跌20-30元/吨;终端市场疲软,湖北襄阳地区下调水泥价格30-50元/吨;广东粤东地区计划9月自主停窑10天,加之前期水泥价格普遍降至低位,企业经营压力较大,11日起粤东梅州、潮汕等地区上调散装水泥价格15元/吨,袋装价格暂稳,实际执行待观察;受降雨影响,广西市场需求销量下滑,企业库存高位承压,贺州市场报价小幅下滑20元/吨;河南地区市场需求较前期略有好转,但市场供给放大,企业竞争加剧,整体市场价格已跌回8月涨前水平,局部企业成交价格或更低于前期。
西南地区重庆地区市场供需双弱,库存普遍中高位,渝东北地区下调水泥价格20-30元/吨,渝东南地区部分企业报价下滑10-20元/吨;或受外围市场降价影响,四川成都地区部分企业下调水泥价格20元/吨,其余同业仍在观望;云南地区市场需求依旧低迷,月初大理、普洱、丽江地区上调水泥价格30-60元/吨,实际执行未到位;贵州终端市场需求表现疲软,行情弱稳运行,遵义地区个别企业针对局部市场上调水泥价格20元/吨左右,但整体市场价格并未上调。
后市预测:终端需求恢复不及预期,加之秋季农忙时节到来,市场悲观情绪浓厚,预计下周水泥价格或仍将延续弱势。
二、31省市P.O42.5散装水泥价格变动
从31个省市自治区的P.O42.5散装水泥价格具体变化来看,4个省(市)上涨,19个省(市)持平上周,8个省(市)环比下降,其中河南下跌明显,跌幅近6%。
图3:全国31省市P.O42.5散装水泥价格环比变化(%)
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
三、停窑限产情况
表2:各省市停窑限产情况
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