本周五,全国水泥价格指数(CEMPI)报收105.37点,环比上涨0.36%,同比下跌28.05%。本周五,长江流域水泥价格指数(YRCEMPI)报收102.13点,环比上周上涨3.35%。
九月下旬,多地需求仍较疲弱,企业出货量不足六成,低于同期水平,但煤炭价格上涨导致水泥成本增加,华东地区大面积推涨水泥价格。总的来看,需求驱动尚不明显,水泥价格弱势探涨。
本周全国熟料价格指数(CLKPI)报收114.07点,环比上周下跌0.7%。本周熟料价格继续下降。
图1:水泥价格指数走势(点)
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
图2:熟料价格指数走势(点)
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
一、六大区域市场行情
分区域看,本周六大区域涨跌互现。西南地区销量不济,水泥价格下行4.18%;华北地区需求仍弱,水泥价格走低2.28%;中南地区出货低迷,水泥价格下跌1.94%;西北地区成交乏力,价格较上周下跌0.68%;华东地区成本驱动明显,水泥价格走强3.61%;东北地区弱势上涨,较上周上行1.37%。
表1:六大区域水泥价格指数变化
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
具体而言:
东北地区9月初吉林地区尝试推涨水泥价格40-50元/吨,但多地市场成交价格并未完全落实,16日长春、四平、吉林等地再次推动上调水泥价格40-50元/吨,市场需求一般,价格上调后实际落实幅度有待继续观察;黑龙江地区继上轮涨价后,本周价格暂稳。辽宁地区多数企业水泥及熟料价格已跌破成本线,企业经营压力极大,18日起沈阳、辽阳、铁岭等辽中地区上调水泥价格30-50元/吨,终端需求表现疲软,企业出货量清淡,本轮价格推涨落实情况有待观察。
西北地区上周陕西关中地区上调水泥价格30元/吨,但整体市场需求表现依旧偏弱,水泥实际成交价格尚未落实到位,受周边四川等地水泥降价影响,近日陕南市场水泥价格下滑20-30元/吨;受周边地区涨价带动,宁夏石嘴山、银川、吴忠地区推涨水泥价格20元/吨,落实不佳;民用市场需求持续低迷,近日新疆伊犁、博州、和田等地下调水泥价格20-40元/吨不等,乌鲁木齐等周边地区下调普硅袋装水泥价格30-50元/吨不等;青海、甘肃需求销量基本保持平稳,企业暂以稳价为主。
华北地区近期京津冀地区企业执行错峰停窑,市场供应有所减少,加之煤炭等原材料价格上涨,水泥生产成本持续走高,区域酝酿于22-24日前后推动上调水泥价格30-50元/吨,此轮价格上调情况有待观察;受15日错峰停窑15天带动,21-23日起山西太原地区上调水泥价格30元/吨,周边大同、朔州、忻州等地计划同步跟涨,执行待观察。
华东地区企业生产成本增加,加之周边市场水泥价格上调带动,22日上海上调高标散装水泥价格20元/吨,终端需求表现一般,本轮价格推涨落实有待观察;近期江苏地区天气较好,终端市场需求有所好转,加之原材料煤炭及熟料价格上调带动,18-20日南京、南通、淮安及苏锡常等多地通知上调水泥价格20元/吨,具体落实待观察;近期浙江地区天气尚可,加之一些企业执行停窑减产,库存压力稍有缓解,15-20日区域大范围上调水泥价格15-20元/吨;受成本增加影响,18-20日安徽合肥、芜湖、滁州、马鞍山、宣城等多地上调水泥价格10-20元/吨,省内其余市场企业跟进涨价意愿强烈,执行待观察;近期山东地区市场需求表现一般,17日起济宁地区下调高标水泥价格10元/吨,此外山东地区计划24日起继续执行错峰停窑,同时再次推动上调水泥价格30元/吨左右,具体情况待跟踪;或受浙江方向涨价带动,江西地区有意于9月底复价上调水泥价格20元/吨,具体情况有待跟踪。
中南地区湖南地区水泥价格长期低位运行,企业经营压力较大,20日起长株潭、娄底、邵阳、张家界、永州、益阳、衡阳、常德等地区上调水泥价格20元/吨,执行待观察;湖北宜昌、荆州地区水泥价格连续下跌,企业经营压力较大,加之外围市场涨价带动,20-21日上调水泥价格20元/吨;广东地区阴雨天气较多,市场需求销量双弱,中旬以来珠三角地区主导企业下调水泥价格20-30元/吨,主流降幅20元/吨;广西市场需求销量依旧低迷,库存持续高位,水泥价格整体相对平稳,局部市场仍有暗降迹象;或受26日起自律执行错峰停窑15天带动,19-20日河南地区上调全品种水泥价格30元/吨,执行待观望。
西南地区四川地区市场需求销量不济,加之重庆方向低价水泥持续冲击,市场竞争激烈,16-21日成都、乐雅眉、甘孜、凉山州地区下调水泥价格20-30元/吨;重庆持续阴雨天气,需求难有起色,主城及渝西地区企业报价下调20元/吨左右;原燃材料价格上涨,水泥生产成本上升,21日贵州铜仁、黔东南地区上调水泥价格20-30元/吨,执行待观察;云南市场需求销量较上周变化不大,企业出货基本在5成上下,各企业目前稳价为主。
后市预测:终端需求有所好转,加之煤价上涨,企业成本增加,预计下周水泥价格或将小幅上涨。
二、31省市P.O42.5散装水泥价格变动
从31个省市自治区的P.O42.5散装水泥价格具体变化来看,10个省(市)上涨,9个省(市)持平上周,12个省(市)环比下降,其中河南上涨明显,涨幅近12%。
图3:全国31省市P.O42.5散装水泥价格环比变化(%)
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
三、停窑限产情况
表2:各省市停窑限产情况
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