本周五,全国水泥价格指数(CEMPI)报收106.18点,环比上涨0.15%,同比下跌30.71%。本周五,长江流域水泥价格指数(YRCEMPI)报收103.70点,环比上涨0.64%。
国庆节后,水泥市场存在需求改善预期,加之成本端压力较大,水泥企业普遍存在涨价意愿。总的来说,各地需求实际恢复情况高低不一,水泥涨价存在差异,但整体价格指数仍呈现小幅回升趋势。
本周全国熟料价格指数(CLKPI)报收114.18点,环比上涨0.57%。本周熟料价格小幅收涨。
图1:水泥价格指数走势(点)
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
图2:熟料价格指数走势(点)
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
一、六大区域市场行情
分区域看,本周六大区域涨跌不一。东北地区跌幅靠前,水泥价格下跌1.93%;华东地区局部回落,水泥价格微跌0.26%;西南地区成本驱动,水泥价格上涨2.88%;西北地区涨价意愿增强,水泥价格环比上行0.92%;华北地区涨幅落实有限,水泥价格提升0.20%;中南地区喊涨止跌,水泥价格微涨0.09%。
表1:六大区域水泥价格指数变化
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
具体而言:
东北地区工程项目进入冬前赶工期,整体市场需求有所提升,加之煤炭等原材料价格上涨,水泥成本增加,区域内企业涨价意愿强烈。为提升盈利,11日起黑龙江、吉林地区一些主要厂家再次通知上调水泥及熟料价格50-70元/吨左右,具体落实有待观察。此外,11日起辽宁部分地区一些主要厂家也开始通知上调水泥价格30-50元/吨,其余市场暂观望待跟进。
西北地区近期陕西地区企业涨价意愿强烈,10日起西安、咸阳、铜川等关中地区一些主要企业通知上调水泥价格20元/吨,目前部分企业已发布调涨通知,具体落实待观察。10月1日起宁夏银川、吴忠、中卫地区部分主要企业继续通知上调水泥价格30元/吨,实际落实并不明显。青海西宁地区搅拌站竞争加剧,主要企业水泥实际成交价格下跌30-40元/吨不等,具体情况有待跟踪。此外,近期甘肃、新疆地区水泥需求一般,水泥价格稳中弱势运行。
华北地区10月9日起河北石家庄、邯郸和邢台等地一些主要厂家再次推动上调水泥价格30元/吨左右,但由于市场需求表现清淡,发货量一般,价格上调后实际落实幅度有待继续观察。本周内蒙古自治区内区域内市场需求一般,水泥实际成交价格较节前变化不大。此外,10月13日起山西太原、晋中、长治等地一些主要企业继续通知上调水泥价格30元/吨。据目前市场来看,需求仍然不理想,后续推涨情况待观察。
华东地区国庆前后,江苏市场需求进一步走弱,加之外围水泥价格未能落实到位,本轮价格推涨主流落实幅度基本在10元/吨左右,部分企业甚至已跌回涨前水平。浙江地区水泥企业出货量略有回升,加之原材料价格上调带动,浙江地区一些主要厂家计划15日起对金华、衢州、丽水等地再次通知上调各品种水泥价格20元/吨。安徽环巢湖及沿江地区报价涨后趋稳运行,皖北蚌埠、阜阳地区一些企业成交价格有所回落10-20元/吨左右,部分大厂对外报价稳定。福建省内一些主要厂家原计划12日对全省通知上调水泥价格20元/吨,目前涨价时间再次延迟至17日前后。节后江西南昌、九江地区袋装水泥价格未执行上调,其余市场水泥价格暂时平稳。10月以来山东地区市场需求疲软态势未改,企业出货量不高,库存仍在高位,鲁南市场一些企业或有10-20元/吨的涨势,其余市场成交价格基本平稳为主。
中南地区前期湖南地区水泥价格持续下跌,企业经营压力较大,12日起湖南长株潭、衡阳、邵阳等地区继续推动上调全品种水泥价格20元/吨,价格上调具体落实有待观察。湖北地区整体需求依旧较弱,库存压力偏高,湖北武汉、黄石、黄冈、鄂州等地区部分企业水泥价格已开始呈现下跌趋势,后续价格变动情况仍待观察。受成本上涨影响,12日-13日起广西多地主导企业尝试性复价上调水泥价格10-30元/吨不等,实际喊涨止跌的可能性较大。受广西方向涨价带动,广东本地企业涨价意愿强烈,珠三角地区主导企业计划14日小幅上调水泥价格10元/吨,实际执行待跟踪。河南地区停窑时间延长至15日,受此影响,9日起省内一些主要厂家再次尝试推动上调水泥价格30元/吨,实际落实情况有待观察。
西南地区受成本上涨影响,重庆水泥企业亏损较多,为提升盈利,13日起区域主导企业再次通知上调水泥价格50元/吨,实际落实情况有待观察。受重庆方向涨价带动,四川广安地区涨价意愿强烈,13日起广安地区主导企业通知上调水泥价格50元/吨,周边市场亦有涨价计划。云南保山、德宏地区部分企业亏损运营,为提升盈利,11日起两地主导企业通知上调水泥价格20-50元/吨,但涨价后基本无新订单成交,涨价落实情况有待观察。贵州市场需求低迷,但由于企业经营压力较大,叠加外围市场涨价带动,,省内主导企业计划近日上调水泥价格,具体情况待跟踪。西藏昌都地区在重点项目支撑下,水泥需求旺盛,市场价格有所上调,主流涨幅在30-50元/方不等,其余市场大稳小动。
后市预测:近期水泥企业成本压力较大,加之市场需求逐步回升,推涨意愿普遍走强,预计下周水泥价格或将继续小幅上涨。
二、31省市P.O42.5散装水泥价格变动
从31个省市自治区的P.O42.5散装水泥价格具体变化来看,16个省(市)上涨,7个省(市)持平上周,8个省(市)环比下降,其中重庆和河南市场涨幅明显,环比分别上涨11.6%和11.3%。
图3:全国31省市P.O42.5散装水泥价格环比变化(%)
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
三、停窑限产情况
表2:各省市停窑限产情况
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