2023年一季度，全国砂石价格先抑后扬。截至3月底，全国碎石价格指数（CSPI）报收87.85点，同比下跌7.83%，较1月初上涨0.08%；全国机制砂价格指数（MSPI）报收94.26点，同比下跌5.78%，较1月初上涨0.24%。
图1：全国碎石价格指数走势（点）图2：全国机制砂价格指数走势（点）
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分月来看，1月逢春节假期，砂石需求持续下滑，整体砂石价格走低；2月需求仍未完全恢复，中南部地区砂石市场需求逐步回暖，砂石需求主要由基建及市政项目支撑，全国价格小幅震荡；3月多地市场需求加快恢复，基建项目对需求的支撑力度较强，砂石价格稳中偏强运行。整体而言，一季度砂石市场需求处于逐步恢复中，砂石价格先抑后扬，由于整体仍低于2021年同期，行业利润继续承压。
一、行业发展政策法规
（一）《公路工程水泥混凝土用机制砂》发布
2023年1月19日，交通运输部发布《公路工程水泥混凝土用机制砂》，规定了公路工程水泥混凝土用机制砂的分类与规格、技术要求、试验方法、检验规则等要求，适用于公路工程水泥混凝土及其制品用机制砂的生产、检验和使用。
（二）加强海砂资源管理，维护海砂开采秩序
2023年2月，厦门市自然资源和规划局等七部门印发《厦门市海砂资源管理规定》，对海砂资源的保护、利用、许可等全过程涉及的监管职责、事项作出规定。明确海砂开采行为限制在厦门湾口52平方公里海域范围，必须依法取得环评批复文件、采矿许可证、海域使用权不动产权证书、水上水下施工作业许可。获批涉海工程施工产生的富余海砂，经公开有偿处置后方可对外销售。海砂开采企业需提前制定海砂开采计划和运输计划，严禁超范围、超期限开采，主动接受市海洋综合行政执法、海事、海警的巡查监管。
2023年1月29日，广东惠州市人民政府发布了关于印发《惠州市矿产资源总体规划（2021—2025年）》的通知。提出海洋发展区坚持陆海统筹、立体开发。打造海洋生态环境与经济社会协调发展，建设“美丽海湾”，以海洋资源保护为主，禁止勘查开采海砂资源。
（三）加强河道采砂管理，追溯河道砂石来源
2023年1月8日，水利部和交通运输部联合发布《水利部 交通运输部关于推行河道砂石采运管理单制度的通知》，指出河道砂石采运管理单是证明河道砂石来源合法的有效凭证。河道砂石采运管理单应当在河道砂石装载现场填写，内容清晰、真实、完整、准确。
2023年3月，广东省发布《河砂合法来源证明管理办法（征求意见稿）》，提出来源证明是运砂人证明其运载的河砂来源合法的法律凭证，也是水行政执法人员判断河砂的来源是否合法的依据。来源证明由省水行政主管部门统一格式，证明包括河砂来源地（采砂标段或疏浚作业区名称；供砂人；采砂许可编号、河道疏浚审批文号；联系电话）、过驳和转运、运输等信息。
（四）市级矿产资源规划继续落地，提升矿产资源保障能力
一季度，市级层面的矿产资源规划继续落地，将进一步提升各市的建筑石料资源保障能力。此外，2023年2月，湖北荆门市人民政府发布《荆门市机制砂石产业高质量发展规划（2023-2025）》，明确到2025年，荆门市机制砂石产能规模控制在9000万吨/年左右，其中机制砂产能控制在4000万吨/年以内，并提出新增一批高品质机制砂石基地，符合《建设用砂》（GB/T14684）要求中机制砂I类产品的高品质机制砂石占比达45%以上，满足新基建等重点工程建设对高质量砂石产品的需求。
表1-1：一季度发布的市级矿产资源规划
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二、行业市场运行分析
（一）需求分析
骨料作为国民经济建设的重要基础材料，与基础设施投资和房地产开发息息相关。回顾2023年一季度，我国经济运行开局良好，投资稳定增长为拉动经济增长发挥了积极作用。开年以来各地积极推动基础设施建设，效果逐步显现，一季度基础设施投资同比增长8.8%，对砂石骨料需求形成支撑。与此同时，一季度房地产投资同比下降5.8%，房地产市场处于温和修复阶段。在此基础之上，一季度砂石骨料的市场需求小幅回升，下旬砂石价格开始止跌抬升。
从砂石骨料用途角度来看，从水泥和商混的的供需情况可以窥见其需求的变动趋势。2023年一季度，水泥产量为4.02亿吨，同比增加4.1%，由于去年3月基础较低，一季度水泥需求预计实际增长幅度在2%以上。此外，一季度全国规模以上混凝土企业商混产量预计同比下滑约6.2%。经测算，按2022年口径，一季度砂石骨料需求为28.12亿吨，同比增长3.49%。
图2-1：2023年一季度砂石骨料需求量同比增长3.49%
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（二）供给分析
1、采矿权中标情况
一季度全国共有169宗砂石矿权成功出让，同比减少6.63%；共计出让资源储量47.7亿吨，同比下降超20%；交易额达192.5亿元，同比下降3.84%；矿权单价上升20.4%至4.04元。其中，单价最高的江苏超过70元/吨，单价最低的贵州、辽宁和吉林成交单价不足0.5元/吨，较2022年一季度分化更为严重。
图2-2：一季度各省成交的砂石矿权单价
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一季度成功出让的砂石矿中，成交数量超过20宗的省份仅新疆一省，共计成交30宗。其次是湖南、贵州、广东、云南和甘肃，矿权成交数量均超过10宗。
图2-3：一季度各省砂石矿权交易数量
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在一季度全国成功出让的砂石矿权中，共有49宗型砂石矿权成交额超过5000万元或资源储量超过5000万吨，与去年同期基本持平，全国大型砂石矿权交易情况较为稳定。
2、生产线拟建及投产情况
1-3月全国有至少10条骨料生产线投产，新增年产能约2240万吨，拟建项目45个，年产能超过1.32亿吨。
图2-4：一季度全各省拟建骨料项目情况
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一季度投产的骨料生产线半数归属于水泥企业，共有2条年产能达到500万吨及以上的生产线投产，均隶属于海螺水泥，分别位于在安徽芜湖和山西宝鸡。2023年，海螺水泥预计将新增骨料产能4020万吨，一季度已完成近三成。2023年一季度的拟建产能有七成位于中南及华东大区。水泥企业中，海螺水泥、华新水泥、中国建材、冀东水泥、华润水泥均有新设项目。此外，经初步统计，在一季度的拟建项目中，年产1000万吨以上的骨料项目仅4条，远少于2022年同期。与此同时，项目业主中民企的占比上升至五成以上。
（三）价格分析
在基建及市政项目的支撑下，一季度砂石需求处于逐步恢复状态。分区域来看，北方地区需求恢复较慢。春节前后北方需求基本结束，整体价格以稳为主，直至3月西北地区和华北地区市场才有启动迹象，需求量较前期有所增长，其中西北地区砂石价格上涨；东北地区市场启动依旧缓慢，仅部分企业复工复产，本地需求疲软，3月砂石价格下滑；南方地区需求回暖较快。春节后需求逐步提升，浙江等地工程项目开工情况较好，华东地区及中南地区出货量小幅稳增，部分城市价格略有抬升。3月后基建项目对需求的支撑力度增强，长三角等地项目工程较多，企业出货量持续上升，华东、中南整体价格上涨；西南地区涨跌互现，川渝地区节后需求不足，砂石价格偏弱运行，而云贵地区本地基建项目启动，加之运输成本增加，价格上调。
从27个省市机制月均砂石价格指数来看，一季度共有10个省市价格上涨，12个省市价格下跌，5个省市持平；其中，陕西涨幅最大，一季度上涨11.16%，其余省市涨幅度低于3%；重庆跌幅最大，一季度下跌8.55%，其余省市月均机制砂石价格指数波动幅度小于5%，其中河南和辽宁降幅分别为4.75%和3.48%。
图2-5：一季度全国27省市月均机制砂价格指数变动情况（%）
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从29个主要城市的天然砂、机制砂和碎石1-3月平均价格来看，一季度共有4个城市天然砂价格环比上涨，17个城市价格下跌，2个省市持平，其中九江的环比跌幅最大，达到17.82%；3月共有6个城市机制砂价格环比上涨，23个城市价格下跌，其中贵阳的机制砂价格环比上涨4.89%，涨幅排第一，武汉的机制砂价格下降幅度最大，环比下降10.16 %；3月共有6个城市碎石价格环比上涨，23个城市价格下跌，贵阳为涨幅最大城市，环比上涨4.42%，武汉下降幅度最大，环比下跌11.40%。
表2-1：一季度主要城市天然砂、机制砂和碎石平均价格变动情况（元/吨）
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三、后市展望
受基建项目托底影响，一季度全国砂石需求处于逐步恢复中，下旬砂石价格止跌回升。2023年中国经济将呈现稳固恢复态势，二季度后国内气温将陆续回升，北方市场砂石需求将逐步回暖，随着基建项目实物工作量形成，以及房地产市场逐步企稳，预计全国整体砂石需求将出现小幅回升。此外，由于近年来长江流域等热门区位的产能冲击较大，砂石市场竞争愈加激烈，预计二季度后砂石价格难有较大涨幅，短期内部分竞争激烈的地区或继续承压下行。
